使用文档¶
首次使用从一体化工作台使用指南开始，统一了解src应用的环境、启动、九模块入口、策略到回测、AI/知识与CLI；对应主题的详细步骤和原理仍在下表的各自正文。
使用文档按操作目标组织，涵盖当前九模块、统一CLI及独立研究入口。关键步骤配实际界面和结果核对，真实行情、模拟行情与模型回复的来源分别说明。想了解计算与设计依据，请进入原理文档。
推荐阅读顺序¶
| 目标 | 建议页面 |
|---|---|
| 第一次启动并完成研究闭环 | 工作台使用指南、快速上手 |
| 准备运行环境 | 依赖安装 |
| 了解环境边界、导航及访问/源码复核 | 统一入口、访问控制 |
| 安装、登录并接入AI命令行工具 | AI CLI安装 |
| 读懂首页与研究结果 | 总览、行情与因子、研报论文 |
| 首次导入和回测策略 | 策略导入、回测结果核对 |
| 设置手续费、税费、滑点和执行假设 | 交易成本与执行设置 |
| 验证模型与模拟账户 | 模型策略、模拟交易 |
| 网页对话、附件、后台和项目会话 | AI 工作台 |
| 重要提醒、关闭回看与机器人外观 | 提醒中心与助手形象 |
| 用命令行操作策略、回测和 AI 会话 | 命令行 |
| 为Agent选择CLI后端，或不用网页直接运行10类研究 | Agent后端与原生Skills |
| 了解每个页面做什么 | 功能模块 |
| 调整策略参数并比较结果 | 策略调参 |
| 规则→模型→Agent级联、并行融合、Risk/Portfolio | 策略工坊 |
| 中文多空、信息/研究竞赛及成熟成绩 | Agent策略 |
| ETF 池、轮动和多 Agent 复核 | ETF 研究 |
| 因子研究、股票池监控和Qlib信号 | 多特征策略、因子监控 |
| 三角色Alpha、主题和市场体制实验 | Alpha研究 |
| 理解为什么这样组织 | 系统原理 |
| 调整启动、日志和数据源 | 配置说明 |
| 管理资料和定时任务 | 知识库、自动化 |
| 导入股票池/因子池并校验文件 | 资源池模板 |
| 阅读Office/PDF/HTML或编辑Markdown | 文件阅读与编辑 |
| 阅读分章课程及查找系统帮助 | 学习空间 |
| 一键复盘市场或分析个股 | Skill 洞察报告 |
| 排查页面慢、404、行情失败 | 排障指南 |
| 判断系统适用边界 | 风险边界 |
| 维护分类、构建和发布帮助站点 | MkDocs 发布指南 |
使用定位¶
本系统适合个人或小团队做本地投研、策略原型、资料整理、回测演示、模拟交易练习、知识问答和页面化回归验证。系统强调一体化闭环和可解释界面，不替代专业实盘交易终端。
当前版本不适合直接承载真实资金自动交易，也不适合高频交易、低延迟行情、组合级生产风控闭环或合规审计要求很高的场景。
截图与正文一起维护，采集日期、数据模式和历史图来源见截图索引。历史设计、调研和验收资料保留在项目原目录，由总索引说明位置。